שמירת המצב ההתחלתי

צרו גיבוי ושמרו את הקובץ המקורי. התחילו ממספר קטן של פעולות.

בדיקת התבנית

בדקו את המפריד, הקידוד, תבנית התאריך והסימן העשרוני. בררו את סימני התקבולים והתשלומים.

בחירת היעד והשדות

  1. פתחו ייבוא בכלי מסד נתונים.
  2. בחרו בקובץ CSV או QIF.
  3. ציינו את חשבון היעד ואת התאמות השדות הזמינות.
  4. בדקו תצוגה מקדימה או ניסיון קטן.
  5. ייבאו את השאר רק לאחר הבדיקה.

חיפוש כפילויות

השוו תאריכים, סכומים, קטגוריות ויתרה. אל תייבאו שוב את אותו קובץ ללא בדיקה. העברה שמופיעה בדפי שני חשבונות אינה אמורה ליצור שתי תנועות כסף.