Expense IQ準備檔案
CSV 使用分隔符號區分欄位，QIF 則有自己的財務格式。請選擇檔案真正使用的格式。
檢查日期、小數分隔符號、正負號與幣別。副檔名是 CSV，不代表欄位一定相容。
選賬戶與欄位
- 在資料工具開啟匯入。
- 選擇格式與檔案。
- 指定目的賬戶。
- 依提示對應欄位與格式。
- 確認前先檢查預覽。
不要讓正負號判讀錯誤，把支出變成收入。
抽查幾筆
對照檔案，核對日期、金額、賬戶、說明與類別，再檢查餘額。
來源類別可能需要調整，也要留意文字是否顯示正常。
不要直接全部重匯
不要只為修正一個欄位，在沒檢查已加入內容的情況下重新匯入整份檔案，否則可能重複。
保留來源檔案，找出受影響的交易。需要還原備份時，仔細閱讀替換提示。