Conserva o estado inicial

Fai unha copia de seguridade e garda o ficheiro orixinal. Comeza con poucas transaccións.

Comproba o formato

Revisa separador, codificación, formato de data e signo decimal. Aclara os signos dos cobros e pagamentos.

Escolle destino e campos

  1. Abre a importación nas ferramentas da base de datos.
  2. Escolle o ficheiro CSV ou QIF.
  3. Indica a conta de destino e as correspondencias de campos dispoñibles.
  4. Revisa a vista previa ou unha proba pequena.
  5. Importa o resto só despois de comprobalo.

Busca duplicados

Compara datas, importes, categorías e saldo. Non importes o mesmo ficheiro de novo sen revisalo. Unha transferencia nos extractos de dúas contas non debe crear dous movementos.