Expense IQChuẩn bị tệp
CSV dùng dấu phân cách giữa cột; QIF có cấu trúc tài chính riêng. Chọn định dạng thực tế của tệp.
Kiểm tra ngày, dấu thập phân, dấu âm dương và tiền tệ. Đuôi CSV không bảo đảm cột phù hợp.
Chọn tài khoản và trường
- Mở nhập trong công cụ dữ liệu.
- Chọn định dạng và tệp.
- Chọn tài khoản đích.
- Ghép cột và định dạng khi được hỏi.
- Xem trước rồi mới xác nhận.
Đừng để đọc sai dấu biến chi tiêu thành thu nhập.
Kiểm tra vài mẫu
So ngày, số tiền, tài khoản, mô tả và danh mục với tệp. Kiểm tra số dư kết quả.
Danh mục nguồn có thể cần điều chỉnh. Xem cả chữ có hiển thị đúng không.
Không nhập lại tùy tiện
Đừng nhập lại cả tệp để sửa một trường khi chưa kiểm tra phần đã vào vì có thể tạo bản trùng.
Giữ tệp nguồn và xác định giao dịch ảnh hưởng. Nếu dùng khôi phục, đọc kỹ cảnh báo thay thế.