Expense IQशुरुआती स्थिति सुरक्षित रखें
बैकअप बनाएँ और मूल फ़ाइल रखें। कुछ लेन-देन से शुरुआत करें।
फ़ॉर्मैट जाँचें
विभाजक, एन्कोडिंग, तारीख का फ़ॉर्मैट और दशमलव चिह्न जाँचें। प्राप्तियों और भुगतानों के धन या ऋण चिह्न समझें।
गंतव्य और फ़ील्ड चुनें
- डेटाबेस उपकरण में आयात खोलें।
- CSV या QIF फ़ाइल चुनें।
- गंतव्य खाता और उपलब्ध फ़ील्ड मिलान तय करें।
- पूर्वावलोकन या छोटा परीक्षण जाँचें।
- बाकी रिकॉर्ड जाँच के बाद ही आयात करें।
दोहराव खोजें
तारीखें, रकम, श्रेणियाँ और बैलेंस मिलाएँ। बिना जाँच वही फ़ाइल दोबारा आयात न करें। दोनों खातों के स्टेटमेंट में मौजूद ट्रांसफ़र से दो पैसे की गतिविधियाँ नहीं बननी चाहिए।