Expense IQבחירת ההיקף
בדקו חשבונות ותקופה. מסנן מצומצם מדי עלול להשמיט רשומות דרושות.
שמירת הקובץ
- פתחו ייצוא.
- בחרו CSV או QIF.
- ציינו את המסננים הזמינים ואת מקום השמירה.
- שמרו ופתחו את הקובץ בתוכנת היעד.
בדיקת העותק והגנתו
בדקו אותיות, תאריכים, מטבעות וסכומים. העיצוב האוטומטי של גיליון אלקטרוני עלול לשנות את התצוגה.
הקובץ עשוי לכלול נתונים כספיים אישיים. בדקו את התוכן ואת הנמען לפני שיתוף.