Choisir le périmètre

  1. Ouvrez les outils de données et choisissez l’export CSV ou QIF.
  2. Sélectionnez le compte et la période proposés.
  3. Pour CSV, vérifiez les en-têtes, décimales et délimiteur.
  4. Exportez et notez l’emplacement.
  5. Comparez plusieurs lignes avec l’application.

Si la fonction est verrouillée, consultez les conditions d’accès et le prix affichés dans votre version.

Vérifier avant de partager

Contrôlez les dates extrêmes, les montants et le compte. Dans le chiffrier, vérifiez la séparation des colonnes et l’interprétation des dates.

Le fichier peut contenir des bénéficiaires et remarques privés. Partagez seulement le périmètre nécessaire et travaillez sur une copie pour adapter les colonnes.

Garder une sauvegarde complète

Un export de transactions n’est pas une sauvegarde complète des paramètres, rappels et autres données.

Pour migrer tout votre suivi, utilisez les instructions de sauvegarde ou de synchronisation.