Choisir les comptes et les dates

  1. Ouvrez les rapports de dépenses par catégorie.
  2. Sélectionnez le compte ou groupe proposé.
  3. Choisissez la période et vérifiez ses dates.
  4. Lisez les montants avec le graphique.

Les achats d’une carte la semaine dernière et toutes les dépenses du mois demandent des périmètres différents.

Lire le montant et la part

Une grande part signifie qu’une catégorie pèse davantage dans le total affiché. Cela ne prouve pas qu’elle pose un problème : le logement peut dépasser les loisirs.

Comparez aussi les montants absolus. Une part peut augmenter simplement parce que les autres dépenses diminuent. Les captures utilisent des données fictives.

Le logement représente 418,00 $ CA sur 699,18 $ CA dans cette capture, soit environ 60 % du total.

Comparer des périmètres équivalents

Utilisez les mêmes comptes, devise et périodes comparables. Un mois commencé n’est pas un mois complet, et un virement n’est pas un achat.

Si une catégorie surprend, examinez ses transactions avant de changer votre plan de dépenses.