Expense IQהתחלה מרשימה קצרה
מצרכים, תחבורה, דיור ומשכורת מספיקים לעיתים קרובות להתחלה. שתי קטגוריות בעלות אותה משמעות מפצלות את התוצאות ללא צורך.
הוספת קטגוריה
- פתחו את הקטגוריות.
- בחרו בהוספה.
- הזינו שם ברור וסוג מתאים.
- שמרו ונסו להשתמש בקטגוריה בפעולה.
הוספת פירוט מועיל
אפשר להפריד בין מצרכים למסעדות בעזרת תתי־קטגוריות. הוסיפו פירוט שאתם משתמשים בו לקבלת החלטות.
שינוי בזהירות
שם חדש משנה גם את תצוגת הרשומות הישנות. לפני מחיקה בדקו את הפעולות הקשורות ואת האזהרה. ייתכנו מגבלות על קטגוריית ברירת המחדל להוצאות אחרות.
בדיקת התקציב והדוח
ודאו שהתקציב כולל את הקטגוריות הרצויות ושהדוח מסכם את הרשומות הנכונות.