Expense IQแยกความหมายของสามช่อง
ซื้ออาหาร 400 บาทจากธนาคาร ให้เลือกบัญชีธนาคารและหมวดอาหาร ผักและผลไม้อาจเป็นหมวดหมู่ย่อยหากต้องการรายละเอียด
บัญชี: จ่ายจากที่ไหน หมวดหมู่: ใช้เพื่ออะไร หมวดหมู่ย่อย: รายละเอียดของจุดประสงค์นั้น
เพิ่มหมวดหมู่
- เปิด หมวดหมู่ ในเมนู
- แตะ + แล้วใส่ชื่อ
- เลือกรายรับหรือรายจ่าย
- ถ้าเป็นหมวดหลัก ไม่ต้องเลือกหมวดแม่
- เลือกไอคอนและบันทึก
ตรวจสอบชื่อที่มีอยู่ก่อน หมวดที่คล้ายกันอาจแยกรายจ่ายที่คุณต้องการดูรวมกัน
เพิ่มหมวดหมู่ย่อย
เลือกหมวดหลักแล้วใช้คำสั่งเพิ่มหมวดหมู่ย่อย ตรวจสอบชื่อ หมวดแม่ และประเภทก่อนบันทึก
หมวดที่มีหมวดย่อยอยู่แล้วไม่สามารถนำไปไว้ใต้หมวดอื่นได้ ใช้รายละเอียดเท่าที่ช่วยคุณจริง ๆ
จัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ
เลือกหมวดที่เหมาะสมเมื่อสร้างหรือแก้ไขรายการ หากการซื้อหนึ่งครั้งมีหลายจุดประสงค์ ให้แยกจำนวนเงินเป็นส่วน ๆ
การจัดประเภทสม่ำเสมอช่วยให้เทียบงบและรายงานได้ง่าย หากพบหมวดผิดให้แก้รายการเก่าด้วย
ตรวจสอบก่อนลบ
ถ้าผิดแค่ชื่อ ให้เปลี่ยนชื่อ ก่อนลบหรือจัดใหม่ให้ดูรายการที่เกี่ยวข้องและอ่านข้อความยืนยัน หมวดอื่น ๆ ที่ระบบให้มามีข้อจำกัดการแก้ไขและลบ
สำรองก่อนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่าคิดว่าลบหมวดแล้วทุกรายการจะถูกจัดใหม่อย่างถูกต้องเอง