Konto, Kategorie und Unterkategorie unterscheiden

Bei 40 € Lebensmitteln vom Girokonto wählen Sie Girokonto und Lebensmittel. Obst und Gemüse kann als optionale Unterkategorie mehr Detail liefern.

Das Konto beantwortet „womit bezahlt?“, die Kategorie „wofür?“ und die Unterkategorie präzisiert den Zweck.

Eine Kategorie hinzufügen

  1. Öffnen Sie Kategorien im Menü.
  2. Tippen Sie auf + und vergeben Sie einen Namen.
  3. Wählen Sie Einnahme oder Ausgabe.
  4. Lassen Sie für eine Hauptkategorie die übergeordnete Kategorie leer.
  5. Wählen Sie ein Symbol und speichern Sie.

Prüfen Sie vorhandene Namen. Ähnliche Kategorien können Ausgaben aufteilen, die Sie gemeinsam auswerten möchten.

Unterkategorien verwenden

Wählen Sie die Hauptkategorie und die Aktion zum Hinzufügen einer Unterkategorie. Prüfen Sie Name, übergeordnete Kategorie und Buchungsart.

Eine Kategorie mit eigenen Unterkategorien kann nicht selbst einer weiteren Kategorie untergeordnet werden. Verwenden Sie nur hilfreiche Details.

Umbenennen oder eine Buchung neu zuordnen

Ein neuer Kategoriename gilt für die gemeinsame Kategorie. Für einen einzelnen falsch zugeordneten Kauf bearbeiten Sie stattdessen dessen Buchung.

Systemkategorien haben Einschränkungen. Legen Sie bei einer abgelehnten Änderung eine geeignete eigene Kategorie an.

Enthaltene Buchungen prüfen

Öffnen Sie die Buchungen der Kategorie und kontrollieren Sie Währung, Konten und Zeitraum. Ordnen Sie zu allgemein unter Sonstiges erfasste Käufe bei Bedarf neu zu.

Für gemischte Belege nutzen Sie eine aufgeteilte Buchung, damit jede Kategorie nur ihren Anteil erhält.