Ouvrir le détail

  1. Réglez les comptes et la période du rapport.
  2. Sélectionnez la catégorie ou l’élément du graphique.
  3. Examinez la liste qui s’ouvre.
  4. Ouvrez une transaction pour vérifier ses champs.

Conservez le même périmètre pour comparer le rapport avec la liste.

Vérifier les causes courantes

  • Une date peut se trouver dans le mois voisin.
  • Le compte peut être exclu du rapport.
  • Des catégories similaires peuvent disperser les achats.
  • Une subdivision n’attribue qu’une part à chaque catégorie.
  • Une transaction nulle peut rester visible.
  • Un import ou paiement de facture peut avoir créé un doublon.

Corriger puis vérifier

Modifiez la transaction erronée et revenez au rapport avec les mêmes filtres. N’ajoutez pas une deuxième opération pour ajuster artificiellement le graphique.

Une fois les données correctes, utilisez le résultat pour préparer un budget couvrant les mêmes comptes.